由 dawei 证券4月16日讯，无人驾驶卡车公司图森未来已于周四在纳斯达克全球精选市场IPO（首次公开招股）上市，交易代码为“TSP”，其IPO定价为每股A类普通股40美元。
周四开盘，图森未来股价小幅上涨，报40.25美元，但随后转为下跌。截至发稿，该股下跌6.77%，至37.29美元，市值为79亿美元左右，盘中一度跌逾20%。
图森未来在此次IPO发行交易中总共计划发售33,783股A类普通股，其中27,027,027股由该公司自己发售，6,756,756股由一名献售股东发行，不计入承销折扣、佣金和图森未来应付费用的毛收入为1,081,081,080美元。此外，IPO承销商有30天的额外配售选择权，可以按IPO价格减去承销折扣和佣金，从献售股东手中额外购买至多5067股A类普通股。
此次IPO发行交易预计将于2021年4月19日完成，需满足惯例成交条件。
图森未来在此前向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股书中披露了该公司的财务信息。招股书显示，图森未来2020年营收为184.3万美元，高于2019年的71万美元；运营亏损为1.74亿美元，相比之下2019年为8730万美元。图森未来2020年净亏损为1.78亿美元，相比之下2019年净亏损为8450万美元；2020年归属图森未来普通股股东的净亏损为1.99亿美元，相比之下2019年归属图森未来普通股股东的净亏损为1.45亿美元。
在IPO之前，图森未来高管和董事合计持有62,364,815股A类普通股和24,000,000股B类普通股，占投票权的88.6%。在IPO之后后，公司高管和董事合计持有55,608,059股A类普通股和24,000,000股B类普通股，占投票权的79.7%。在IPO之后，图森未来联合创始人及董事长陈默将持有14,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股，占投票权的31.4%；另一位联合创始人及首席技术官侯晓迪持有13,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股，占投票权的31.1%。
股东持股方面，新浪微博创新基金在图森未来IPO之前持有31,433,464股A类普通股，占投票权的7.9%。该基金将在此次IPO交易中献售6,756,756股A类普通股，套现约2.7亿美元。在IPO之后，该基金仍将持有图森未来的24,676,708股A类普通股，占投票权的5.8%。
在图森未来IPO之前，新浪为该公司的第一大机构投资方，持股比例为7.9%。新浪董事长兼首席执行官曹国伟和新浪首席财务官张怿二人均担任图森未来董事。
摩根士丹利、花旗集团和摩根大通担任图森未来IPO交易的牵头账簿管理人。美国银行证券公司（BofA Securities）、考恩公司（Cowen）、瑞士信贷、野村证券和加拿大皇家银行资本市场公司（RBC Capital Markets）担任簿记管理人。另外，华尔街投行Baird、Needham & Company、奥本海默、Piper Sandler和Value Capital则担任此次发行的联席经办人。
图森未来成立于2015年，曾获得包括新浪、治平资本、英伟达、复合资本、鼎晖投资、云九资本、Navistar、Traton、万都、UPS等诸多财务投资方和战略投资方的支持，专注于打造完整的L4级别无人驾驶卡车解决方案，实现卡车在干线物流场景下的全无人驾驶，公司主要业务集中在美国。目前，公司已率先在中国、美国和欧洲多地展开测试和商业化试运营，并面向全球提供可大规模商业化运营的无人驾驶卡车技术，为全球物流运输行业赋能。2019年6月11日，图森未来入选“2019福布斯中国最具创新力企业榜”。（星云）